資産運用額と日経平均の比較(2020/9/26)

 ４週週末の恒例、 資産運用額と日経平均の比較（真ん中は縦軸対数、下はアベノミクス開始以降）。

 

昨年度末からのパフォーマンスはPFが+30.5％（+27.2％）、日経平均が+22.7％（+21.0％）、スプレッドは+7.9pt（+6.3pt）です。
暦年ではPFが-5.7％（-8.1％）、日経平均が-1.9％（-3.3％）、スプレッドは-3.8pt（-4.8pt）です。（　）内は前回の数値です。

このひと月はPF、日経平均共上昇しましたが、PFの方が堅調だったため、スプレッドが拡大しました。終盤伸び悩んだのでベンチマーク比で負けていると思いましたが、意外でした。やっぱり感覚は当てにならないものです。

できれば暦年でプラスに浮上したいところですが、あまり短期的な成果を追い求めると相場に翻弄されてしまいそうなので、今はコロナ後にしっかりと業績を残せる企業で比較的割安なものにフォーカスしたいと考えています。安定銘柄はしっかりと確保している手ごたえはあるので、あとは成長性が高い会社に投資したいところですが、、、それが下手なんですね。でもPFの一部はやはりそのような銘柄に当てたいと思います。

 一か月前の状況はこちら
資産運用額と日経平均の比較(2020/8/29)

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現在の保有銘柄の状況(2020/9/20)

  第3週恒例、現在の保有銘柄の状況です。

 

今月の主要銘柄の売買は以下の通りです。

売り　毎日コムネット（すべて）、エコス（すべて）、MCJ（一部）

買い　遠州トラック（買増）  

8908 毎日コムネット 、3461 エコス、6670 MCJ

優先順位を考慮した結果、売却。

9057 遠州トラック

前回と同じ理由で買い増し。

現在株価 3015円、PER 13.7倍、PBR 1.47倍、ROE 10.5％

 

この一か月で最も良いパフォーマンスは日本動物（+15.0％）、次がヨシックス(+10.1％）でした。日本動物は特に材料はありませんでしたが、9月中旬にかけて急騰しました。来秋の大阪病院開業への期待がそろそろ株価に表れてもいいころだからかもしれません。東京分院の様子を見る限り開業から２年程度は利益成長しますので、2023年度辺りまでは成長していくと思われます。個人的にはそろそろその次の戦略を聞きたいところです。九州にエリアを拡大していくのか、動物保険の仲介を積極化するのか、ペット医療グッズを積極開発するのか、空白エリアにおける一次医療を展開していくのか、いろいろと選択肢はありそうです。ヨシックスはアフターコロナ銘柄の物色から買われていますが、８月月次を見ると非常に苦しいと言わざるを得ないですね。買いが続くような状況ではないと思われます。

最もパフォーマンスが悪かったのがセリア（-10.2％）、次はファンデリー(-8.5％)でした。セリアは一休みですね。月次も順調ですし、また出直るでしょう。ファンデリーは特にコメントありません。病院経営次第ですね。

ウィズだアフターだと言って一部の資金をうまく回そうとしましたが、どうやら空回りしています。結局のところコロナ後も業績を残せる確信をもった銘柄を価値と比較して安く買えたものがうまく行っています（日本動物、アークランドサービス）。その他はうまく行ったり行かなかったりで、何もしていないのとあまり変わらないかもしれません。やはり少数の銘柄で良いので、しっかりと会社の事業、環境、業績を把握するのことが大事なのだと強く感じました。あまりテクニックに走るとだめですね。

約一か月前の状況はこちらです。
現在の保有銘柄の状況(2020/8/23)

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