2015年10月8日木曜日

【決算分析】あみやき亭(2753) 28年3月期2Q



あみやき亭【2753】、上期経常は7%増益で着地、今期配当を30円増額修正 | 株探ニュース

 あみやき <2753> が10月1日昼(12:00)に決算を発表。16年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比6.7%増の16.6億円に伸び、通期計画の32億円に対する進捗率は52.1%となり、5年平均の49.4%とほぼ同水準だった。

 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.9%増の15.3億円とほぼ横ばいの見通しとなった。

 同時に、今期の年間配当を従来計画の60円→90円(前期は70円)に大幅増額修正した。

 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比4.8%増の8.7億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の11.6%→11.3%に低下した。

会社側からの【修正の理由】
  当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、継続的で安定的な株主還元を行うことを基本方針としています。 上記方針のもと、平成28年3月期の1株当たりの第2四半期末配当及び期末配当につきましては、各々30円としておりましたが、財務状況等を勘案し、また、更なる株主の皆様への還元を拡»続く
充いたしますために、15円増配の45円に修正いたします。この結果、1株当たりの年間配当金の予想金額は、90円となります。



順調で安定しています。ただ、やはり利益は二ケタ増となってほしいところです。増配となったことは良いことなのですが、やはり利益がもう一声ほしいです。この増益率から考えると現在のPERはフェアバリューだという印象を受けます。
 






四半期毎のデータを見ても特に問題のあるところはありません。本当に安定しています。

現在4610円、PER14.8倍、PBR1.89倍、ROE13.2%、DCF法適正株価6502円




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