2014年1月13日月曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/1/13)



毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。


前回の記事はこちら
投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2013/11/30) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+

年金積立インデックスファンド日本債券:0231B01A:青
DC・ダイワ・ストックインデックス225:0431301C:赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス:18312023:緑
年金積立インデックスF海外新興国株式:02311084:黒
Jリートアクティブファンド(1年決算):6431307A:黄


1か月チャート


ま ず、最近一か月の動きです。上から順に外国株式インデックス(インべスコMSCIコクサイ)、Jリートアクティブ、日経225インデックス、日本債券インデックス、新興国株式インデックスでした。

作年末から相場は好調なので、基本的に株式の投資信託はOKなのですが、新興国はダメですね。アメリカのテ―パリングの影響をもろに受けてしまっています。先月にこれから配分を増やすなら新興国と書きましたが、その時期は金融緩和縮小の影響を見極めてからの方がよいかもしれません。


現在のJリートの利回りは平均で3.71%です(J-REIT一覧 - JAPAN-REIT)。利回りは前月よりやや下がりました。




1年チャート


上から日経225インデックス、外国株式インデックス、Jリートアクティブ、新興国株式インデックス、日本債券インデックスとなりました。先月と変わらずです。


現在日経平均は前期実績のPERが25.5倍、来期予想が16.5倍です(国内株式指標 :株式 :マーケット :日本経済新聞)。前月より少し上がりました。




2年&5年チャート




5年で見ると新興国が他に埋もれてきたのが分かります。



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