2015年6月21日日曜日

現在の保有銘柄の状況(2015/6/21)



第3週恒例、現在の保有銘柄の状況です。

約一か月前(5/17)の状況はこちらです。
現在の保有銘柄の状況(2015/5/17) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+






売り ブロンコビリー(一部)、薬王堂(一部)

買い ダイオーズ(新規)


ブロンコビリー(3091)
1,3月にかなり買い増しした後、タイミング良く上昇した状態にあります。目下業績は申し分なく、手放すつもりはないのですが、PF内でのポジションを考えると少し株数を減らしておくべきと考えました。
特に必要がなければ売らないつもりですが、まだPF1位ですし割安圏内ではないので、成行きによってはもう少し減らす可能性もありそうです。

現在5120円、PER24.3倍、PBR3.45倍、ROE14.2%、DCF法適正株価4785円




薬王堂(3385)
足元の月次が絶好調なため、1Q決算の期待感から株価が高騰しています。今のPERが安いか高いかは成長性次第です。好調な企業を積極的に売る理由もないのですが、株価の上昇が急ピッチなのも事実。昨年末からだと既に2倍以上になっています。

悩んだ末、部分的に売るのも一法と思い(なんと中途半端な(笑))、PF12位となりました。しばらくこの株数をホールドの予定です。

現在3465円、PER17.3倍、PBR2.13倍、ROE12.3%、DCF法適正株価5529円




ダイオーズ(4653)
オフィスコーヒーの大手企業です。ストック型のビジネスで業績に比較的安定感があり、昨今アメリカの業績が好調に推移しています。特に監視していた銘柄ではなかったのですが、5/15の好決算が目に留まりました。

週明けの5/18は高値で始まりましたが、それでもまだ割安だと判断して買いました。最近このパターンが多いですが、今のところ成功しています。

今後の業績の推移を株主優待のコーヒーでも飲みながら確認していきたいと思います(笑)。

現在1172円、PER13.7倍、PBR1.46倍、ROE10.6%、DCF法適正株価1614円




5月中旬から6月中旬を振り返ると、5月末の高値に向かって上昇し6月に入り下落したいわゆる「行って来い」の展開でした。最近の主要な外部要因と言えばギリシャ問題と米国利上げでしょうか。ギリシャがデフォルトというのが最悪のシナリオだと思いますが、それはありそうもないというのが大方の見方のようです。米国の利上げに対する懸念もちょうど良い冷却装置のような働きをしているように見えます。案外このようなジリジリ上昇する相場が長く続くのかもしれません。

Sell in Mayなかったですね。





5月半ばからの私のPFは比較的好調に推移しました。現在はほぼ高値を更新した状態にあります。この一か月ではダイオーズ、薬王堂、シノケングループが大きな貢献をしてくれました。

この一か月で最も良いパフォーマンスは薬王堂(+22.7%)、次がシノケングループ(+19.7%)、3番目がプレサンスコーポレーション(+8.0%)でした。この一か月は動いたものと動かなかったもので明暗がくっきりと分かれました。ちなみに途中購入のダイオーズは+23.0%で隠れ一位!と思いきや実は隠れ2トップは優待目的保有のクリエイトレストラン(+27.9%)、アスラポート(+24.0%)でした。なんとも情けない結果です(泣)。優待銘柄もしっかりと観察して再参戦する等の戦略は必要ですね。

最もパフォーマンスが悪かったのがトレファク(-8.7%)、次があみやき亭(-3.5%)、3番目がフジコーポ(-2.4%)でした。PF上位がこの体たらくの割には、よく高値更新しているなと変な感心をしてしまいました(笑)。しかし、決算で裏切らない会社代表のトレファクと、4月の暴騰後寝たふり状態のあみやきはいずれも7月上旬決算ですので、反撃を期待して待ちたいと思います。


最近はパスポート期限切れ前の駆け込みグアム旅行の準備や携帯契約更新月到来に伴う格安SIMへの移行準備をしているため、投資に使う時間が減っていますが、先週購入した四季報をしっかりと通読し、しっかりとPFマネジメントしていきたいと思います。


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