2015年6月7日日曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2015/6/7)



毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。


前回の記事はこちら

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2015/5/2) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+
   
年金積立インデックスファンド日本債券:0231B01A:青
DC・ダイワ・ストックインデックス225:0431301C:赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス:18312023:緑
年金積立インデックスF海外新興国株式:02311084:黒
Jリートアクティブファンド(1年決算):6431307A:黄



1か月チャート



まず最近一か月の動きです。上から順に日経225インデックス、外国株式インデックス(インべスコMSCIコクサイ)、新興国株式インデックス、Jリートアクティブ、日本債券インデックスでした。

日本株がトップだったんですね。私のPFは低迷していますが(笑)。Jリートは最近低迷が続いてます。


Jリートの利回りは平均で3.14%(前月)→ 3.19%(今月)と上昇しました。(J-REIT一覧 - JAPAN-REIT.COM)。上がったとは言ってもまだまだ買える水準ではありません。

Jリートの利回りと長期金利、そのスプレッドのグラフです(不動産証券化協会 -ARES- J-REIT View)。引き続きスプレッドはほぼ横ばいとなっています。


最近気になるんぼは長期金利です。まだまだ低い水準とは言え、少し動きに変化が見られます。今後注意して観察していきたいです。




1年チャート


 

上から日経225インデックス、外国株式インデックス、Jリートアクティブ、新興国株式インデックス、日本債券イン デックスとなっています。

ここ一年で見ると日経平均がダントツです。新興国は最近急上昇してきているのが分かります。

現在日経平均は前期実績のPERが18.02倍、来期予想が16.49倍です(国内株式指標 :株式 :マーケット :日本経済新聞)。先月と比較して実績が上がり、予想が下がりました。株価は上昇したものの、企業の予想の上昇率がそれを上回ったためだと思われます。

www.capital.co.jp/world_index.pdf

上記サイトによると、日経PER19.49倍、TOPIX16.29倍、NYダウ15.96倍、ナスダック22.35です。NYこのサイトの指標ではダウ以外は上昇しています。

過去の各市場のPERの水準を確認するにはこちらのサイトが便利です。

銀行.info  - 世界主要株式市場の株価収益率(PER)

日本株は比較的高い水準にあることは間違いありません。金利上昇の動きに今後注意していく必要があるかと思います。




2年&5年チャート






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