2016年4月17日日曜日

【決算分析】2753 あみやき亭 28年3月期4Q



あみやき亭【2753】、今期経常は微増で4期連続最高益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ | 株探ニュース

 あみやき亭 <2753> が4月1日後場(13:40)に決算を発表。16年3月期の連結経常利益は前の期比6.6%増の32.8億円になり、17年3月期は前期比0.5%増の33億円とほぼ横ばいを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、増益になる。

 同時に、前期の年間配当を90円→95円(前の期は70円)に増額し、今期も前期比5円増の100円に増配する方針とした。

 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.4%増の8.1億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の10.6%→10.4%に低下した。



通期で一桁の増収増益、4Q単独では最終益で若干の減益でした。4Q単独の少々の減益は問題ないと思いますし、通期の増収増益もさすがですが、増益幅にやや物足りなさが否めません。しかしそれを全く気にするそぶりも見せず、ただ出てきた数字をまとめて4/1に開示するという同社の潔さには、すがすがしさすら感じます。そういった意味では同社の決算は変なブレ方はしないのではないかと個人的には思っています。

期初は新規出店を20としていたところ、実績は11で未達であるところが残念ではあります。しかし個人的には堅実さを重視していますので、好球必打の結果としての件数未達はむしろ好ましく感じます。






四半期毎の数字は相変わらず安定しており、問題はありません。

この決算後株価は軟調に推移しています。業績は漸増していくわけですから、安値で仕込みたいところです。他の銘柄とのバランスもあり、際限なく買うわけにも行きませんが・・・・。

現在株価 4300円、PER 13.4倍、PBR 1.68倍、ROE 12.6%、DCF法適正株価 6202円 



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