2016年8月13日土曜日

【決算分析】3085 アークランドサービス 28年12月期2Q



アークランドサービスホールディングス【3085】、上期経常が17%増益で着地・4-6月期も20%増益 | 株探ニュース

 アークランドサービスホールディングス <3085> が7月29日大引け後(15:00)に決算を発表。16年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比16.7%増の15.9億円に伸びたが、通期計画の33億円に対する進捗率は48.2%となり、5年平均の47.4%とほぼ同水準だった。

 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.4%増の17.1億円に伸びる計算になる。

 直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比19.9%増の7.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の12.5%→13.3%に上昇した。




■事業概要
カツ丼専門店「かつや」を展開する外食チェーン。唐揚げ専門店「からやま」を育成中。

■決算概要
2Q累計で二桁増収二桁増益と相変わらずの安定成長ぶりが確認されました。既存店月次も100%越えを継続しており、現在のところ死角は見当たりません。かつやに続く新業態の安定成長が確認できればまだまだ中長期で伸びそうです。






■4半期単計分析
3Q単計でも二桁増収二桁増益ですばらしいです。営業利益率も安定しています。原価率の高止まり傾向を販管費率の減少で補っているような形になっています。販管費率は年々低下を続けており、効率の良い出店ができていることを裏付けています。

■株価動向
この決算後、株価は緩やかに上昇しています。

■指標
現在株価 3180円、PER 26.6倍、PBR 3.80倍、ROE 14.8%、DCF法適正株価 2459円




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