投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/8/3)

2014年8月3日日曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/8/3)

毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。

前回の記事はこちら

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/7/5) - バフェット流バリュー株投資で資産形成＋

年金積立インデックスファンド日本債券：0231B01A：青
DC・ダイワ・ストックインデックス225：0431301C：赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス：18312023：緑
年金積立インデックスF海外新興国株式：02311084：黒
Jリートアクティブファンド(1年決算)：6431307A：黄

１か月チャート

まず最近一か月の動きです。上から順にJリートアクティブ、新興国株式インデックス、、日経225インデックス、日本債券インデックス、外国株式インデックス（インべスコMSCIコクサイ）でした。

比較的狭いレンジでの値動きとは言え、外国株式が再開となったのはひさしぶりです。反面Jリートと新興国は先月に引き続き元気です。Jリートの利回りは平均で3.50（前月）→3.46％（今月）とさらに下がっています。（J-REIT一覧 - JAPAN-REIT.COM）。

１年チャート

上からJリートアクティブ、外国株式インデックス、新興国株式インデックス、日経225インデックス、日本債券インデックスとなりました。

とうとうJリートが一位となりました。

現在日経平均は前期実績のPERが15.20倍、来期予想が14.97倍です（国内株式指標：株式：マーケット：日本経済新聞）。前回とほぼ同じでまだ割高感はありません。

銀行.info　 - 世界主要株式市場の株価収益率（ＰＥＲ）

上記サイトによると、日経PER17.40倍、NYダウ15.05倍、ナスダック21.21です。極端に割高ではありません。平均よりもやや高めといったところです。

２年＆５年チャート