2015年12月6日日曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2015/12/6)



毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。


前回の記事はこちら

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2015/11/8) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+
   
年金積立インデックスファンド日本債券:0231B01A:青
DC・ダイワ・ストックインデックス225:0431301C:赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス:18312023:緑
年金積立インデックスF海外新興国株式:02311084:黒
Jリートアクティブファンド(1年決算):6431307A:黄



1か月チャート



まず最近一か月の動きです。上から順にJリートアクティブ、日経225インデックス、日本債券インデックス、外国株式インデックス(インべスコMSCIコクサイ)、新興国株式インデックスでした。

新興国が結構下がった月だったんですね。確認してみると上海は11月下旬にドカ下げしたためパフォーマンスに響いています。ちょっと不気味ですね。


Jリートの利回りは平均で 3.49%(前月)→3.46%(今月)とやや下落(価格は上昇)しました。(J-REIT一覧 - JAPAN-REIT.COM)。Jリートのじり高が継続しています。

Jリートの利回りと長期金利、そのスプレッドのグラフです(不動産証券化協会 -ARES- J-REIT View)。 スプレッドは少し下落しています。




金利は0.3%前半で非常に落ち着いた動きを見せています。




1年チャート



上から日経225インデックス、日本債券イン デックス、外国株式インデックス、Jリートアクティブ、新興国株式インデックスとなっています。

一年で見ると日本以外はマイナスなんですね。世界的には停滞しています。


日経平均前期実績のPERは16.84倍(前回)→16.90倍(今回)、来期予想が14.39倍(前回)→15.43倍(今回)と若干上昇しました(国内株式指標 :株式 :マーケット :日本経済新聞)。


www.capital.co.jp/world_index.pdf

上記サイトによると、日経PER19.39倍、TOPIX15.55倍、NYダウ15.85倍、ナスダック22.79倍です。ダウだけが前回より下がっています。

各市場の過去のPERの水準を確認するにはこちらのサイトが便利です。

銀行.info  - 世界主要株式市場の株価収益率(PER)






2年&5年チャート




長期で見ても新興国は悪いです。復活はまだまだ先でしょうか。


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