2015年11月8日日曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2015/11/8)



毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。


前回の記事はこちら

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2015/10/4) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+
   
年金積立インデックスファンド日本債券:0231B01A:青
DC・ダイワ・ストックインデックス225:0431301C:赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス:18312023:緑
年金積立インデックスF海外新興国株式:02311084:黒
Jリートアクティブファンド(1年決算):6431307A:黄



1か月チャート



まず最近一か月の動きです。上から順に日経225インデックス、、外国株式インデックス(インべスコMSCIコクサイ)、新興国株式インデックス、Jリートアクティブ、日本債券インデックスでした。

株式の投信は先月と打って変わってすべて回復しています。日本株が一位なのにはビックリしました。Jリートアクティブは今月もまずまず。


Jリートの利回りは平均で 3.52%(前月)→3.49%(今月)とやや下落(価格は上昇)しました。(J-REIT一覧 - JAPAN-REIT.COM)。利回りは先月に引き続き下落しました。私にとっては買い場は訪れなかったようです。


Jリートの利回りと長期金利、そのスプレッドのグラフです(不動産証券化協会 -ARES- J-REIT View)。 スプレッドがさらに上昇しています。9月までのグラフですので、今後はやや低下するのでしょう。




金利は一時0.2%台まで低下しましたが、現在は0.3%前半で推移しています。急激な動きは見られません。今年6月以降、金利は下げ続けているため、あまりニュースに上がらなくなりました。




1年チャート



上から日経225インデックス、外国株式インデックス、Jリートアクティブ、日本債券イン デックス、新興国株式インデックスとなっています。

現在日経平均前期実績のPERは15.49倍(前回)→16.84倍(今回)、来期予想が14.02倍(前回)→14.39倍(今回)とかなり上昇しました(国内株式指標 :株式 :マーケット :日本経済新聞)。このひと月の日経平均の回復は顕著です。

www.capital.co.jp/world_index.pdf

上記サイトによると、日経PER18.23倍、TOPIX14.88倍、NYダウ16.19倍、ナスダック22.42倍です。すべて大幅に上昇しています。世界的に株価は回復傾向です。上海ショックは収束したのでしょうか。

過去の各市場のPERの水準を確認するにはこちらのサイトが便利です。

銀行.info  - 世界主要株式市場の株価収益率(PER)

今後も企業収益の変化に注目です。上記のように金利も落ち着いています。




2年&5年チャート






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