2016年5月15日日曜日

【決算分析】7636 ハンズマン 28年6月期3Q



ハンズマン【7636】、7-3月期(3Q累計)経常が36%増益で着地・1-3月期も35%増益 | 株探ニュース

 ハンズマン <7636> [JQ] が5月9日大引け後(15:00)に決算を発表。16年6月期第3四半期累計(15年7月-16年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比36.5%増の16.3億円に拡大し、通期計画の19.1億円に対する進捗率は85.0%に達し、5年平均の62.5%も上回った。

 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の経常利益は前年同期比48.0%減の2.8億円に落ち込む計算になる。

 直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の経常利益は前年同期比34.8%増の4.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.6%→5.9%に改善した。


■事業概要
宮崎地盤のホームセンター。品ぞろえが豊富で魅力ある大型店に特色。

■決算全般
1Q、2Qに続いて強い決算が続きます。30%台後半の営業増益は圧巻です。熊本地震により一時的に2店舗営業を停止していましたが、4月中に営業を再開しました。4月の月次にその2店舗の影響が多少表れていましたが、それほど大きなものではありませんでした。








■4半期決算概要
原価率及び販管費率が低下し、営業利益率が大きく上昇する好循環が継続しています。

■株価動向
この決算を受けて株価は大きく上昇しています。好調な業績もあるのですが、熊本地震の影響がそれほど大きくないことが分かったとともに、今後の復興需要を取り込めると考えてられていることが要因のようです。

■指標
現在株価 4925円、PER 29.6倍、PBR 3.62倍、ROE 13.3%、DCF法適正株価 3454円



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