2014年12月6日土曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/12/6)



毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。


前回の記事はこちら

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/11/3) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+
   
年金積立インデックスファンド日本債券:0231B01A:青
DC・ダイワ・ストックインデックス225:0431301C:赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス:18312023:緑
年金積立インデックスF海外新興国株式:02311084:黒
Jリートアクティブファンド(1年決算):6431307A:黄


1か月チャート



まず最近一か月の動きです。上から順にJリートアクティブ、日経225インデックス、外国株式インデックス(インべスコMSCIコクサイ、新興国株式インデックス、日本債券インデックス)でした。

先月とまったく順位は一緒でしたね。というか先月の最後の流れを引き継いでそのまま突っ走った。そんな感じの一カ月でした。とくにJリートはすごいですね。ここまでくるとは・・・。Jリートの投信残しておけばよかったです(笑)。

Jリートの利回りは平均で3.31(前月)→3.09% (今月)と大幅に下落(指数としては上昇)。(J-REIT一覧 - JAPAN-REIT.COM)。そろそろJリートバブルの様相を呈してきました。行っても3%までと思ってましたので、もし持っていたとしても大半は手仕舞ったと思います。





1年チャート

 

上からJリートアクティブ、外国株式インデックス、日経225インデックス、新興国株式インデックス、日本債券インデックスとなっています。Jリートの勢いが復活してきましたが、ここから先は苦しいかもしれません。むしろアメリカの経済指標は好調ですから、金利を上げ始める前までは外国株優位のような気がします。

現在日経平均は前期実績のPERが17.14倍、来期予想が16.79倍です(国内株式指標 :株式 :マーケット :日本経済新聞)。前回よりもさらに上昇しています。

www.capital.co.jp/world_index.pdf

上記サイトによると、日経PER19.62倍、TOPIX15.90倍、NYダウ15.74倍、ナスダック23.76です。

結構高くなってきましたね。強気になり過ぎないように注意したいと思います。

過去の各市場のPERの水準を確認するにはこちらのサイトが便利です。

銀行.info  - 世界主要株式市場の株価収益率(PER)





2年&5年チャート





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