2015年4月11日土曜日

エービーシー・マート(2670) 27年2月期4Q決算分析



エービーシー・マート【2670】、今期経常は2%増で16期連続最高益更新へ | 株探ニュース

 ABCマート <2670> が4月8日大引け後(15:00)に決算を発表。15年2月期の連結経常利益は前の期比16.1%増の404億円になり、16年2月期も前期比2.5%増の414億円に伸びを見込み、16期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。13期連続増収、増益になる。

 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.3%減の79億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.1%→13.6%に低下した。


ほぼ従来予想通りの着地となりました。四季報の予想をやや下振れしたので、株価としては弱い時期もありましたが、最終的な数字を見るとまったく危なげがありません。

しかし、四半期毎に見るとやや変化もあります。売上は問題ありませんが、利益面で前年を下回っているからです。月次を見直すと商品単価は上がっているようです。しかし、下のグラフより原価率も上昇していることが分かります。円安の影響がジワジワ出ているのでしょうか?

販管費率はしっかりとコントロールできています。次の四半期での利益の量と質に注目したいと思います。







現在株価7280円、PER21.2倍、PBR3.53倍、ROE16.7%です。



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