2014年5月3日土曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/5/3)



毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。


前回の記事はこちら

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/4/6) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+

年金積立インデックスファンド日本債券:0231B01A:青
DC・ダイワ・ストックインデックス225:0431301C:赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス:18312023:緑
年金積立インデックスF海外新興国株式:02311084:黒
Jリートアクティブファンド(1年決算):6431307A:黄


1か月チャート





ま ず、最近一か月の動きです。上から順にJリートアクティブ、日本債券インデックス、外国株式インデックス(インべスコMSCIコクサイ)、新興国株式インデックス、日経225インデックスでした。

日本株が軟調でその他は横ばい圏といった感じでしょうか。日本は消費税増税と追加緩和の影響を見極めたいという雰囲気で弱いのでしょう。

現在のJリートの利回りは平均で3.74→3.63%で前月より若干下がっています。(J-REIT一覧 - JAPAN-REIT.COM)。





1年チャート




上 から外国株式インデックス、日経225インデックス、新興国株式インデックス、日本債券インデックス、Jリートアクティブとなりました。

日本株と新興国の差がかなり縮まってきました。

現在日経平均は前期実績のPERが17.03倍、来期予想が14.25倍です(国内株式指標 :株式 :マーケット :日本経済新聞)。

銀行.info  - 世界主要株式市場の株価収益率(PER)

上記サイトによると、日経PER16.18、NYダウ14.85です。

日本株、米国株とも比較的割高なレベルとなっています。



2年&5年チャート






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