2014年4月6日日曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/4/6)



毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。


前回の記事はこちら

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/3/2) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+

年金積立インデックスファンド日本債券:0231B01A:青
DC・ダイワ・ストックインデックス225:0431301C:赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス:18312023:緑
年金積立インデックスF海外新興国株式:02311084:黒
Jリートアクティブファンド(1年決算):6431307A:黄


1か月チャート




ま ず、最近一か月の動きです。上から順に新興国株式インデックス、外国株式インデックス(インべスコMSCIコクサイ)、日経225インデックス、日本債券インデックス、Jリートアクティブでした。

新興国は不安が指摘されている割には悪くないんですね。何となく抱いているイメージとは違います。ここ三カ月では日本が最も悪いですからね。そして外国株式インデックスは好調さをキープしています。


現在のJリートの利回りは平均で3.74%で前月より若干上がっています。(J-REIT一覧 - JAPAN-REIT.COM)。4%に乗ってくれれば、外国株分をJリートにスイッチしてもいいかなと思ってます。





1年チャート



上から外国株式インデックス、日経225インデックス、新興国株式インデックス、日本債券インデックス、Jリートアクティブとなりました。絶好調だった昨年1,2月分がなくなった関係でJリートが3位から5位に一気に落ちました。ここJリートの人気がなくなってからしばらく経つんですね。

現在日経平均は前期実績のPERが23.35倍、来期予想が14.73倍です(国内株式指標 :株式 :マーケット :日本経済新聞)。前月とほぼ変わりません。

銀行.info  - 世界主要株式市場の株価収益率(PER)

上記サイトによると、日経PER18.61、NYダウ14.47です。



2年&5年チャート






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