2014年2月2日日曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/2/2)



毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。


前回の記事はこちら
投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/1/13) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+

年金積立インデックスファンド日本債券:0231B01A:青
DC・ダイワ・ストックインデックス225:0431301C:赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス:18312023:緑
年金積立インデックスF海外新興国株式:02311084:黒
Jリートアクティブファンド(1年決算):6431307A:黄


1か月チャート



ま ず、最近一か月の動きです。上から順に日本債券インデックス、Jリートアクティブ、外国株式インデックス(インべスコMSCIコクサイ)、新興国株式インデックス、日経225インデックスでした。

1月下旬になってからの新興国不安により一気に雰囲気が変化しました。しかし改めて見てみるとその前もたいして調子はよくなかったのですね。債券が1位に来たのはこのプログで確定拠出年金を書き始めてから初めてのような気がします。

新興国に配分を増やすどころではなく、他のポジションを減らして、好機をうかがう場面かもしれません。そうはいっても確定拠出年金分はすでに2/3が現金なのですが。


現在のJリートの利回りは平均で3.68%です(J-REIT一覧 - JAPAN-REIT)。Jリートの利回りは前月よりさらに下がっているのですね。2年前が懐かしい(笑)




1年チャート



上から日経225インデックス、外国株式インデックス、Jリートアクティブ、日本債券インデックス、新興国株式インデックスとなりました。日本債券インデックスが新興国株式インデックスを抜き4位に浮上。新興国はまだ駄目ですね。

現在日経平均は前期実績のPERが23.9倍、来期予想が14.9倍です(国内株式指標 :株式 :マーケット :日本経済新聞)。前月よりかなり下がりました。




2年&5年チャート









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