2016年2月29日月曜日

【決算分析】6082 ライドオン・エクスプレス 28年3月期3Q



ライドオン・エクスプレス【6082】、4-12月期(3Q累計)経常は25%増益で着地 | 株探ニュース

 ライドオンE <6082> が2月12日大引け後(15:00)に決算を発表。16年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期非連結比25.3%増の9.4億円に伸び、通期計画の11.7億円に対する進捗率は80.5%に達し、さらに前年同期の71.9%も上回った。

 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.4%減の2.2億円に減る計算になる。

 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期非連結比2.1%減の3.6億円となったが、売上営業利益率は前年同期の7.4%→7.4%とほぼ横ばいだった。


2Qまでの勢いを考えるとやや物足りない3Qでした。3Q単独では売上・利益とも前年並みとなっています。決算短信を読んでも原因はよく分かりませんが、「銀のさら」から「すし上等!」へ客が流れて単価が下がった可能性はあると考えています。「ハレの日」需要が最も多い3Qではマイナスの効果があったのかもしれません。しかし、「すし上等!」の出店は通年ではプラスだと考えており、今後の数字を見極めていこうと考えています。






3Qに限って言えば、昨年と今年はすべてにおいてほぼ同じ数字となっています。業態の変化は起きているのに、結果的に数字はほぼ同じということでどうとらえて良いのか分かりづらいです。成長途上の会社ですので、ある程度の業績のバラツキは許容できるようにしておきたいと思います。

株価は決算前には高値から暴落しており、決算後安値を付けました。その後、ヨコヨコで推移しています。

現在株価 1781円、PER 25.3倍、PBR 4.88倍、ROE 20.5%、DCF法適正株価 1347円 


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